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【卓创铜周评】本周铜价上涨千元下周或冲高回落

来源:卓创金属  编审:田芬  发布时间:2020-04-10
报名截止:2020-04-10
截标时间:2020-05-10
地区:
本周期货铜价震荡上涨表现积极,具体数据看,伦铜累计上涨218美元/吨,报于5022.5美元/吨,涨幅为4.54%,沪铜(40760, -80.00, -0.20%)主力合约累计涨1150元/吨至40800元/吨,涨幅为2.9%,本周期铜震荡上涨,主要是因为:第一,原油反弹提振市场情绪,有色金属整体表现不错,铜价引领市场;第二,美元高位回落,加之海外公共卫生事件持续蔓延,矿商生产频频受阻,市场担忧供给,为铜价形成支撑;第三,期货盘中空头势力还未显现,看涨情绪作用于市场,最终期铜上涨明显。
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  本周现货铜价震荡上涨表现积极,以上海现货铜为例,本周四报价在40750元/吨,较上周上涨1760元/吨,涨幅为4.5%,周均价为40561元/吨,较上周均价上涨1417元/吨,环比涨幅为3.62%。现货铜价上涨,主要是因为:第一,清明节后,国内期铜补涨外盘拉涨空间,现货跟涨明显;第二,节后市场询价者较多,主要是假期期间库存消耗明显,需求量得到释放支撑整个铜价;第三,社会库存以及上期所库存逐步回落,市场供需回归正常,铜价得到利好提振。除去供需端因素,宏观消息面上,原油上涨美元高位回落等也为铜价上涨形成有力契机。
  本周铜材报价录得上涨。其中,本周四,无氧铜杆价格报41500元/吨,较上期上涨1200元/吨;T2铜排收于42400元/吨,较上期上涨1200元/吨;R410A铜管报价45650元/吨附近,较上期价格上调1750元/吨;宁波地区58-3A黄铜棒价格为31300元/吨,较上期价格上调500元/吨。期内国内制造业服务业数据逐步向好,叠加全球宽松的利率环境,商品颓势大幅缓和。铜价延续反弹,铜材价格也随之上涨。预计,短期内铜材价格或延续偏强运行。
  本周国内废铜市场主流涨1900-2000元/吨,截至本周四,河北贸易商光亮铜估价在37700元/吨,较上周价格涨2000元/吨;其他市场废紫铜也大幅跟涨。北方再生铜厂采购光亮铜报价在37800-38200元/吨,较上周价格涨1900元/吨;南方铜厂光亮铜采购主流价格38000-38400元/吨,涨1800元/吨。随着北方铜厂废铜价格的连续上调,南北废铜采购价差开始逐步缩小。本周随着废铜价格的连续上涨,废铜市场活跃度明显增加,商家信心增加,市场成交有所增长。下游铜材的销售火爆,使得再生铜厂对废铜的采购积极性也大幅增加,部分再生铜厂高价采购废铜以供应生产。废铜市场依旧是卖方市场,货源紧缺,出货有可议空间。因目前国外进口废铜难度较大,短期内国内废铜将保持偏紧状态,价格方面虽然会跟随期铜波动,但是价格低位的时候,市场基本就无成交。预计废铜市场易涨难跌的状态将持续,下周废铜市场将窄幅震荡,价格重心变动不大。
  本周三地显性铜库存仅有上期所出现下滑,具体来看,截至4月8日,LME铜库存为259850公吨,期内累计上涨17.47%;COMEX铜库存为36151短吨,增加10.05%。上海期货交易所铜市库存期内累计减少11.15%至192279吨。昨日伦铜再次出现大涨,主要是问题来自海外市场下游消费不佳导致。目前市场下游企业订单量明显减少,市场消耗量迟迟不见增长,伦铜库存最终出现大幅增加的状态。国内市场供需相对平衡,且部分生产企业稍有调整生产计划,最终实现上期所库存合理消耗。预计下周市场库存变化不大,伦铜库存仍旧高位盘整,沪铜库存稳步下滑。
  本期铜价震荡上涨表现积极,影响因素主要集中在:原油上涨、美元回落。需求量得到释放、技术面下方支撑能力较强等因素。但市场目前也存在着较多不确定因素,比如海外公共卫生事件事件的持续蔓延,以及下游海外订单的不断减少,对在很大程度上限制铜价。
  下周,消息面市场仍旧主导市场,原油仍存较大上涨可能,矿商生产受阻原料端炒作紧张等消息都会对市场形成较强利好,但海外公共卫生事件的持续蔓延,以及下游海外订单的持续减少,市场担忧情绪依旧存在。且技术面上看,42000元/吨一线阻力位较强,施压市场明显,最终下周铜价或冲高回落,报价重心变化不大。卓创预计,下周铜价有望冲高回落,整体成交重心小幅上移。伦铜价格仍维持5000美元/吨一线上下震荡,沪铜主力40000-42000元/吨区间内调整,现货市场报价会紧跟沪铜走势。
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